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中華民國個人財產規劃人員協會
聯絡人:高小姐
電話:
傳真:
地址:台北市信義區基隆路二段51號5樓之4




公司簡介
公司簡介:
隨著金融商品的日新月異、政府財經部門主導的金融整合和積極建設中華民國為亞太金融中心的宏偉目標,一一都顯示中華民國即將邁入全球金融投資體系自由開放的已開發國家之林。
然而在歐美等先進國家,一般民眾面對投資市場中琳瑯滿目的金融投資商品,多半有著無所適從的窘況與徬惶,財產規劃師因此應運而生,在眾多金融投資商品(含動產及不動產)中,針對個人或家庭所得及資產提供專業的財產規劃,並將保險及租稅規劃納入其中,使個人或家庭可以享受如同企業般完整的財產規劃及資產所得累積的效益。現在在台灣,專業財產規劃師資格認證也由專職機構及社團法人統一標準評定以保障所有投資大眾的權益,期使提昇整體專業財產規劃師的素質及規範。
有鑑於全球發展趨勢,中華民國亦逐漸走向歐美等先進國家相同脈絡及方向,協會創辨人羅友三會計師將近十年來個人財稅規劃之經驗及金融投資理財專業知識相結合,於民國八十七年三月成立「社團法人中華民國個人財產規劃人員協會」,致力於專業財產規劃師專業訓練及資格認證,針對國內金融體系運作、動產及不動產投資,提供個人及家庭專業的財產規劃經理人,並將租稅及保險納入其中,使其整體資產淨值得以提昇並獲得高額保障,將投資風險降至最低,而收益及投資報酬率穩定增加,累積資產。
專業分工的時代,二十一世紀的脈動亦是如此,協會的成立亦走在時代的先趨,並帶動社會潮流,提昇國人於金融自由市場中更為活絡,協會亦與國際相關性質社會團體進行人才及專業研究報告之交流,使協會的宗旨及任務能落實並發揮至極,期使對社會及國家貢獻最大的心力。

主要商品 / 服務項目:
IFP財產規劃師資格認證
-培養專業財務規劃經理人
-促進專業人才交流
-提供實際財務規劃建議方案
資產配置與理財規劃
-財富傳承計劃
-家庭資產保護計劃
-家族財產移轉計劃
個人財產信託設計
-人身保險規劃
-子女教育計劃
-退休安養與長期照顧計劃
建立財產規劃研究平臺
-診斷及分析家庭資產問題
-整合各界專業財產人士智識
-研究、更新財產規劃技術
稅務規劃
-遺贈稅節稅規劃
-確保企業永續經營
-協助家庭資產分配
相關專業諮詢
-美加租稅諮詢
-個人稅務諮詢
-保險稅務諮詢

福利制度:
為了讓同仁安心工作,我們提供了包羅萬象的福利制度,滿足您食衣住行育樂的相關需求。
-勞保、健保、團保、完善的保險計劃及健康促進措施,讓您無後顧之憂。
-三節獎金、年終獎金。
-退休金提撥。
-各項團康活動,讓您的身心達到平衡。
-週休二日。
營業性質
產業類別:
其他
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