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智穎財稅顧問有限公司

聯絡人:林先生
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地址:新竹縣竹北市鹿場里成功三路88號2樓




公司簡介
智穎顧問團隊成立於民國九十年,由一群金融從業人員及財稅專業人士所組成,志在為客戶提供全方位金融理財服務其主要的方針為:
金控的縮影,私人銀行的前哨

智穎財稅顧問架構了完整的金融專業平台,舉凡投資理財領域可能需要風險投資,稅務規劃及資產移轉等,在此平台都能得專業的諮詢及規劃,團隊成員在金融領域都有相當的資歷以及專業人士會計師,律師,代書的諮商,以期為客戶提供更全面性的諮商及規劃

從業人員的另類選擇-金融平台
金融從業人員最懊惱莫過於明知客戶的需求,卻無從提供適當的商品,甚至純粹為銷售而銷售,在此,我們除了提供規劃的諮商外,也提供完整的產品線,讓客戶得到滿足,同時我們也樂於將此完整產品線與金融同業分享,以期共餘創三贏

財富管理的終身夥伴
在財富管理的領域,我們希望透過永續經營的理念扮演家庭醫師的腳色,為客戶不同屬性,不同生涯規劃,不同生活型態,提供客制化的整體規劃
營業性質
營業性質:
諮詢業者
產業類別:
諮詢顧問、風險投資
主要商品服務:
資產配置,投資理財,稅務規劃,風險規劃,保單評估,汽車保險,共同基金
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