因應台灣進入WTO，國際金融觀念的擴大，國際投資工具多元改變在即，投資人理財目標不外乎退休規劃、子女教育規劃、遺產稅務轉移及生涯規劃的實現，均仰賴正確有效率的投資工具，在此，本中心以幫助投資人達成最高之報酬為目標，因此:需要呼籲有至於挑戰自己、勇於學習國際理財更高級知識的同伴一起合作

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